炒作余温尚存 菜粕跌停好突然……

2020-04-02 20:57:04来源:农产品期货网编辑:鹿鸣君

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  在过去的一周,以豆粕为主的粕类展开了一波凌厉的上涨态势,菜粕紧跟上涨,市场主要的炒作点是在供应端的担忧与需求端的重启上面,但从近日市场的信息来分析,上涨的条件似乎并不充分。

炒作余温尚存,菜粕已然跌停

  进口市场持续活跃

  2019年全年我国油菜籽进口市场表现极为活跃,全年共有7个月份进口量超过10万吨大关,下半年更是占据了其中的4席,10月份更是创下了19.80万吨的年内 水平。 的海关数据显示:2020年前两月我国累计进口菜粕23.60万吨,较去年同期下降11.5%。而月均11.8万吨的进口数量虽与2019年的成绩来看并不出众,但市场也依旧属于较为活跃状态。

炒作余温尚存,菜粕已然跌停

  从海关数据来看,加拿大依旧是我国进口菜粕的 来源国。同时今日市场有消息传出中国已同意恢复进口加拿大油菜籽进口,解除了2019年3月以来的禁令。消息人士称,周二中国海关和加拿大农业部在一次电话会议上达成了这项协议。双方还达成共识,但要求加拿大对华出口的油菜籽的杂质含量必须低于1%。据一位华南的贸易商说,尽管举行了电话会议,但不确定贸易渠道是否真的再次畅通。现在还等等看。买家说,在禁令出台之前已经出台了杂质标准,但是过去没有严格执行。而一家以前加工加拿大油菜籽的中国压榨厂的经理说,如果严格执行杂质标准,油菜籽船货到港后卸货肯定需要更长时间。他补充说,除非加拿大方面加强检查,否则油菜籽船货很难达到标准。

  港口库存较低,近期小幅回升

  国内菜粕库存长时间维持在一个区间之内,说明需求并不旺盛,而近期库存有所回升,不过仍然大幅低于5年均值。

炒作余温尚存,菜粕已然跌停

  杂粕进口量飙升,替代性凸显

  为应对中加油菜籽贸易摩擦导致我国进口量下滑以及带来的菜粕供应数量下降,2019年我国加大了对于杂粕进口的力度,全年菜粕、棕榈粕和葵花粕进口量均实现增长,其中葵花粕进口增长率排名 ,大幅暴增522.1%。同时进口总量也达到了144.63万吨的高位,仅比进口总量最多的菜粕少了10万吨左右。而今年这种良好势头依然在延续, 的海关数据显示,2020年前两月我国累计进口葵花粕46.98万吨,较去年同期增加9.3%。

炒作余温尚存,菜粕已然跌停

  水产启动但料增幅不及2019年度

  对于水产饲料用量,预计增幅最多和2019年持平,大概率不及2019年增幅,或在20%左右。2019年猪价高企带动水产产量大增,水产饲料产量同比增长30%。湖北省水产饲料产量排名第三,仅次于广东和江苏,占全国水产饲料产量的13%。作为新冠疫情重灾区,湖北水产恢复情况不容乐观。此外,新冠疫情重创餐饮消费,多种水产品价格在3月份持续下跌。每年4-9月是养殖旺季,3月价格连连下挫势必打击养殖户积极性。

炒作余温尚存,菜粕已然跌停
 
  国内油脂消费孱弱,欧盟消费转至国内
 
  虽然当前国内疫情基本得到控制,政府也发布了错峰开学的通知,但是国内油脂消费依然疲软,而现阶段疫情在欧美爆发,同时油价大跌,欧盟生柴需求下降导致菜油过剩,下降的幅度暂时难以衡量。19-20年度欧盟全年菜油总消费预估为950万吨,其中660万吨接近三分之二的消费将用于生柴的原料,欧盟生柴的下降将对国际菜油供需产生较大的改变。近期菜油阶段性走弱,或与欧盟菜油转卖至国内有关。但未来欧盟菜油过剩若再度增加国内菜油供应的话,将对菜油形成较大压制。
 
  现货交投清淡
 
  今日,江苏南通港口某生产商国产加籽菜粕价格报2005-60元/吨,基差维持不变。福建厦门某生产商国产加籽菜粕基差分别报2005-20元/吨,基差与昨日一致。广东东莞某贸易商国产加籽菜粕现货基差合同报2005-40元/吨,基差维持不变。广西防城港某贸易商国产加籽菜粕4--5月合同基差合同报2005-80元/吨,基差保持不变。
 
  综上,尽管菜粕的供给端库存较低,可是进口增量较大,虽然市场短期还对港口发运存在担忧,但是水产养殖需求的刺激并不明显,同时杂粕进口量快速增加,价格上涨高度受到全球供给充裕压制,我们预计短期价格在现货成交清淡以及豆粕等价格回落的带动下也会有回调。

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